サービスご利用の流れ
お問い合わせ
「お問い合わせ」より必要事項をご入力の上、お問い合わせください。
こちらからメールにてご連絡いたしまして、初回無料相談の日時を決定いたします。また、オンラインで行う初回無料相談ではウェブ会議システムとして、ZOOM、Google Meet、Microsoft Teamsのいずれかを使用しますので、その方法についてもご案内します。
初回無料相談とサービスのご案内（オンライン１時間）
まずは、お客様のお悩みや心配事をお聞かせください。相性や人柄を確認してから依頼したい方もおられるかと思いますので、初回無料相談を体験してからサービスの提供をご依頼されるかどうか決定していただけたらと思います。相談の後、次回以降のサービスのご案内もさせていただきます。
次回以降のサービスをご依頼されるかどうかを初回無料相談とサービスのご案内を終えた時点ですぐに決定していただく必要はありません。じっくりとご検討ください。
お客様のお悩みや心配事が無料相談の中で解消された場合、もちろん費用は発生しません。
保険商品や金融商品の販売を目的とした相談ではございませんので、ご安心ください。
【ご希望のお客様】各種サービス内容の提供
各種サービス内容
ワンポイント相談プラン
- 料金：3,000円
- 回数と時間：１回（約１時間）
- 方法：対面あるいはオンライン
- 内容：節約、住宅購入、資産形成などご相談内容に合わせて
ライフプラン相談とキャッシュフロー表作成（おまかせ）プラン
- 料金：10,000円
- 回数と時間：２回（各１時間30分間）
- 方法：対面あるいはオンライン
ご相談の流れ
1回目の面談
お客様の現在の状況や将来のご希望についてお聞きします。
ライフプランシミュレーションを実施するために必要な資料（収入や支出、資産等が分かる資料）をお伝えしますので、こちらからお伝えする日時までにご提供いただけますようお願いいたします。
２回目の面談
当方で実施したライフプランシミュレーションの結果を提供するとともに、お客様のご希望を叶えるために今後どのような方法が実行できそうかをお客様とともに考えていきます。
保険商品や金融商品の販売を目的とした相談ではございませんので、ご安心ください。