Consultation Flow
ご相談の流れ
お問い合わせから初回無料相談、各種サービスのご提供まで、安心してお気軽にご利用いただけます。
Service Flow
サービスご利用の流れ
1
↓
Step 01
お問い合わせ
「お問い合わせ」より必要事項をご入力の上、お問い合わせください。こちらからメールにてご連絡いたしまして、初回無料相談の日時を決定いたします。
オンラインで行う初回無料相談では、Google Meetを使用します。方法についてもご案内します。
2
↓
Step 02
初回無料相談とサービスのご案内
（オンライン 1時間）
（オンライン 1時間）
まずは、お客様のお悩みや心配事をお聞かせください。相性や人柄を確認してから依頼したい方もおられるかと思いますので、初回無料相談を体験してからサービスの提供をご依頼されるかどうか決定していただけたらと思います。相談の後、次回以降のサービスのご案内もさせていただきます。
次回以降のサービスをご依頼されるかどうか、初回相談後すぐに決定していただく必要はありません。じっくりとご検討ください。
お客様のお悩みや心配事が無料相談の中で解消された場合、もちろん費用は発生しません。
保険商品や金融商品の販売を目的とした相談ではございませんので、ご安心ください。
お客様のお悩みや心配事が無料相談の中で解消された場合、もちろん費用は発生しません。
保険商品や金融商品の販売を目的とした相談ではございませんので、ご安心ください。
3
Step 03
【ご希望のお客様】各種サービスの提供
初回無料相談後、ご希望のサービスをお申し込みいただけます。下記の各種サービス内容をご確認の上、ご検討ください。
Services
各種サービス内容
単発相談
¥3,300（税込）
節約、住宅購入、資産形成などご相談内容に合わせて対応いたします。
収支見える化プラン
¥11,000（税込）
1
1回目の面談
お客様の現在の状況や将来のご希望についてお聞きします。ライフプランシミュレーションに必要な資料（収入・支出・資産等）をお伝えしますので、指定の日時までにご提供をお願いいたします。
2
2回目の面談
ライフプランシミュレーションの結果を提供するとともに、お客様のご希望を叶えるために今後どのような方法が実行できそうかをお客様とともに考えていきます。
保険商品や金融商品の販売を目的とした相談ではございませんので、ご安心ください。